Хотя Малыш говорит о том, что это только сон; но всё же — Смок находит практически безпроигрышную систему игры в рулетку.

По надежным источникам друзья узнали о наличии золота на ручье недалеко от города. Они решили отправиться туда ночью, чтобы закрепить за собой участок.

Смок принимает работу у богатого господина, который отправляется в город Доусон на Юконе, известный своим золотодобычей. В путешествии им присоединяется Малыш — маленький, пессимистичный, но отважный человечек.